Commercial Lines: cresce l’offerta ma resta ancora carente la cultura assicurativa

Commercial Lines: cresce l’offerta ma resta ancora carente la cultura assicurativa

• Secondo la ricerca di EY e IIA negli ultimi 3 anni il peso delle commercial lines è notevolmente aumentato
• Il 78% degli intervistati dichiara di aver già integrato coperture contro le catastrofi naturali (CatNat)
• L’Intelligenza Artificiale Generativa è considerata l’innovazione più impattante per le Commercial Lines, ma occorre cultura del dato

Milano, 20 giugno 2025 – Le tecnologie emergenti stanno trasformando profondamente l’offerta assicurativa rivolta alle imprese, creando soluzioni sempre più intelligenti, modulari e pronte a far fronte ai rischi più complessi, incluse le polizze catastrofali. Lo rivela la ricerca “Il futuro delle commercial lines: l’impatto del tech sull’offerta PMI e corporate”, realizzata da EY per conto della Italian Insurtech Association (IIA), presentata giovedì 26 giugno a Milano durante l’Insurtech Day – Empowering Ecosystems, l’evento organizzato da IIA presso Le Village by Crédit Agricole.

Un dato su tutti esprime chiaramente questa tendenza: l’85% degli intervistati dichiara che, negli ultimi tre anni, il peso delle linee commerciali (“commercial lines”) è notevolmente aumentato. Un’evoluzione che riflette una crescente attenzione verso coperture sempre più avanzate e tailor-made per il mondo imprenditoriale.

Parte di questo incremento deriva ovviamente dal nuovo intervento normativo in risposta ai rischi catastrofali: il 78 % degli intervistati dichiara infatti di aver già integrato coperture contro le catastrofi naturali (CatNat) nella propria offerta, a dimostrazione del ruolo ormai centrale che queste soluzioni stanno assumendo sul mercato.

Anche prodotti di copertura sui rischi informatici hanno visto un profondo incremento: infatti, sebbene solo il 41% dei rispondenti dichiari di offrire coperture di Cyber Risk, quasi la metà (47 %) le sta già sviluppando o valutando.

Per quanto riguarda la distribuzione di tali prodotti, la ricerca evidenzia come il canale principale resti il broker assicurativo, indicato dal 76 % del campione come primaria fonte di accesso, seguito dal 65% che fa capo a reti agenziali, accordi distributivi con banche e ai canali diretti.

Sebbene quindi l’incremento dell’offerta di questa tipologia di prodotti, permangono ancora ostacoli alla loro diffusione. Secondo l’indagine di EY la motivazione primaria è la scarsa percezione del rischio da parte delle imprese, secondo il 61% dei rispondenti, mentre il 56% evidenzia la bassa cultura assicurativa dei clienti. Al contrario, solo una minoranza ritiene che la complessità dei prodotti (17%) o dei canali distributivi (11%) rappresentino un impedimento significativo.

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA ha dichiarato: “Secondo i dati di ANIA nel 2024 solo il 5% delle imprese italiane disponeva di una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali. L’introduzione dell’obbligo assicurativo per le PMI, previsto dalla nuova normativa, farà certamente crescere questa percentuale. Ma l’aspetto più interessante, a nostro avviso, è la coincidenza tra questo obbligo e l’arrivo di tecnologie capaci di offrire risposte concrete e tempestive nella gestione di tali eventi. Grazie alle soluzioni di intelligenza artificiale e analisi predittiva il settore ha fatto passi da gigante nella previsione e gestione di tali rischi, fornendo alle imprese informazioni fondamentali per prendere decisioni consapevoli sulla protezione del proprio business. Tuttavia, come evidenziato dai colleghi di EY, se oggi la tecnologia è matura, la percezione del rischio resta ancora un nodo da sciogliere.”

Proprio su questo fronte la ricerca EY fa mergere un tema determinante: la quasi totalità degli intervistati (89%) ritiene indispensabile promuovere iniziative di awareness e formazione per rafforzare la sensibilità ai rischi e sviluppare una cultura assicurativa nelle PMI, favorendo così una più ampia diffusione delle coperture.

Entrando più nel merito delle tecnologie, la ricerca evidenzia che l’Intelligenza Artificiale Generativa è considerata l’innovazione più impattante su scala trasversale: una tecnologia che segna un salto di qualità tanto nella gestione del portafoglio, quanto nell’assunzione e nella liquidazione dei sinistri. Tuttavia, il suo reale impatto dipende dalla capacità delle imprese assicurative di evolvere verso un modello pienamente data-driven. Secondo la ricerca, il totale dei rispondenti ritiene che i dati – e la loro analisi avanzata – siano cruciali per supportare decisioni informate, in particolare nella valutazione e previsione del rischio.

Per diventare una vera azienda data driven tuttavia la sola tecnologia non è sufficiente: per abilitare davvero l’AI generativa servono investimenti strutturali in competenze (lo indica il 78% del campione), l’integrazione con fornitori esterni di dati (61%) e una governance capace di tradurre l’innovazione in valore. Solo così l’intelligenza artificiale potrà operare su basi solide e portare la personalizzazione, la velocità operativa e la capacità predittiva che oggi il segmento imprese richiede.

Andando ad analizzare i singoli settori industriali: l’Energy & Utilities e il Manifatturiero sono ritenuti i comparti più promettenti per il rilancio delle commercial lines, entrambi segnalati dal 50% del campione. Seguono con numeri significativi Healthcare & Pharma (44%) e Costruzioni e Real Estate (39%).

Marco Concordati, Associate Partner Insurance di EY ha dichiarato: “Il mercato Commercial Lines si prepara a una trasformazione profonda guidata dalla digitalizzazione e dall’adozione estensiva dell’intelligenza artificiale, che permea l’intera catena del valore, dall’underwriting dinamico alla personalizzazione delle coperture. Parallelamente, un intervento normativo più incisivo sull’obbligo assicurativo – soprattutto in risposta ai rischi catastrofali – e una maggiore consapevolezza da parte delle imprese, spinta dall’aumento dei rischi climatici e demografici, stanno ridefinendo le priorità delle aziende. Nei prossimi anni una delle sfide per le aziende sarà quella di concentrarsi sulla formazione delle proprie persone oltre che lo sviluppo di competenze specifiche al fine di ottenere un modello completamente data driven”.

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Italian Insurtech Association – IIA

IIA è un’entità senza scopo di lucro costituita da tutte le componenti della filiera del mercato assicurativo (compagnie e broker; banche e intermediari finanziari; società specializzate in tecnologie abilitanti e marketing digitale assicurativo). L’Associazione ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione dell’industria assicurativa attraverso formazione tecnica, condivisione di best practice tecnologiche, generazione di sinergie tra gli associati e confronto con le istituzioni nazionali e internazionali. La missione associativa è perseguita attraverso programmi di formazione per ampliare e aggiornare le competenze tecnico-operative e professionali; confronti tra gli operatori su temi di gestione e sviluppo; costruzione di un data base di contenuti tecnologici e accademici insurtech a uso esclusivo dei soci; confronto con l’autorità di vigilanza sull’attività assicurativa e con le istituzioni di riferimento per l’innovazione e l’Agenda Digitale Italiana (ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione).

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