Maggio 2023

La mobilità elettrica rappresenta una sfida anche dal punto di vista assicurativo.

È quanto emerge dallo studio “Move to the future: E-mobility on its way”, su un campione che comprende tutti i principali player assicurativi in Italia attivi nel mondo dei motori e dell’assistenza stradale.

L’88% degli intervistati dichiara di aver già avviato delle partnership con altre categorie di player, soprattutto: società automotive (65%), tech player e fornitori di dispositivi loT (47%),  operatori di micro-mobilità (41%).

Il 76% degli intervistati include nella propria offerta prodotti legati alla micromobilità, in particolare: il 29% delle compagnie offre alla clientela dei prodotti ad hoc (per bici o monopattino), il 47% include questa tipologia di protezione all’interno di una copertura più ampia dedicata alla ‘mobilità urbana’ nel suo complesso (RC auto standard o copertura capofamiglia), il 12% ha intenzione di sviluppare questa tipologia di prodotti in futuro, pur non avendoli ancora integrati nella propria offerta insurance, micromobilità, pay-peruse e mobility-as-a-service.

Secondo lo studio, realizzato da EY e IIA-ltalian Insurtech Association, in collaborazione con Ima Italia Assistance e FairGonnect, il 71% delle compagnie intervistate include già nella propria offerta prodotti assicurativi specifici per la e-mobility, mentre un ulteriore 23% ne sta valutando l’introduzione.

LE NUOVE TENDENZE.

Parole d’ordine nel settore nei prossimi anni saranno: “embedded insurance”, ossia la vendita di prodotti assicurativi in combinazione con prodotti da assicurare (attualmente sono prodotti inclusi dal 41% degli assicuratori intervistati) e “mobility-as-a-service”, cioè i servizi digitali che consentono agli utenti di pianificare, prenotare e pagare diverse soluzioni di mobilità.

Attualmente sono prodotti inclusi dal 29% degli assicuratori intervistati: maas e assicurazioni integrate sono i prodotti assicurativi visti come i più promettenti dal 71% del campione intervistato, per quanto solo una minoranza li offra già ai propri clienti.

Un’altra tendenza rilevante è il “pay-per-use”, in cui i costi sono basati sull’effettivo utilizzo del veicolo; questa transizione comporterà un passaggio a nuovi prodotti assicurativi e influenzerà fortemente anche l’offerta tradizionale delle compagnie.

E I PREZZI?

Dal punto di vista dell’andamento della raccolta media dei premi sull’RC Auto gli intervistati si dividono equamente tra chi ritiene che la raccolta non subirà particolari variazioni (41%) e chi si aspetta un incremento nei prossimi anni dovuto alla spinta inflattiva e alla ripresa delle naturali abitudini di spostamento dopo la crisi pandemica (41%), in maniera indipendente rispetto alla progressiva diffusione dell’elettrico.

Il percorso di innovazione intrapreso dal settore assicurativo, forte di investimenti tecnologici per rendere l’industria più agile e più proattiva verso il cliente, prosegue oggi con una doppia sfida da affrontare: l’integrazione di una sempre più complessa componente di servizio e la focalizzazione sulle modalità distributive.

Piattaforme tecnologiche, ecosistemi, partnership e mondo della distribuzione si confrontano con l’esperienza omnicanale del cliente in un mondo chiamato a coniugare digitalizzazione, relazione personale e ricerca di consulenza.

A sostenere le strategie di crescita e le politiche commerciali delle compagnie resta la tecnologia. Cloud computing, machine learning, intelligenza articiale, blockchain: tutto passa dalle informazioni e dalla capacità che il settore assicurativo saprà dimostrare per valorizzarne l’utilizzo, gestire e mitigare i rischi fornendo soluzioni che tengano conto della necessaria prottabilità e delle sde legate a sostenibilità, criteri Esg, cambiamento climatico, eventi catastrofali e cyber risk.

Modera Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e Insurance Trade.

REGISTRAZIONE STRATEGIE E VALUE PROPOSITION PER GLI ECOSISTEMI ASSICURATIVI.

Sergio Ginocchietti, docente e membro del comitato esecutivo di Cineas – Francesco Leali, full professor of design methods for industrial engineering dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Giuseppe Turchetti, professore ordinario di economia e gestione dell’innovazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

VERITÀ, DIVERSITÀ E GOVERNANCE: LE SFIDE PER LE COMPAGNIE DATADRIVEN.

Marco Burattino, direttore commerciale Italia e Polonia di Guidewire VERSO UN NUOVO PARADIGMA PER L’ASSICURAZIONE IN ITALIA – Vittorio Corsano, chief property & casualty ocer di UnipolSai – Alberto Cucinella, direttore assicurativo di Sara Assicurazioni – Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania.

L’ESPERIENZA CLIENTE OMNICANALE.

Massimo Paltrinieri, chief customer officer di Rgi Group.

DIGITALIZZAZIONE, INSURTECH E SVILUPPO DEL MERCATO ASSICURATIVO.

Facendo leva sulla strategicità della digitalizzazione e sul contributo del mondo insurtech, il settore assicurativo ha sviluppato modelli distributivi capaci di esprimere efficienza, velocità e qualità per il cliente.

DALLA TECNOLOGIA AL VALORE PER I CLIENTI.

Laura Zaetta, responsabile tutela rischi di Alleanza Assicurazioni.

KEYNOTE SPEECH: ATTRACT, ENGAGE, DELIGHT.

Natalia Antongiovanni, direttore commerciale di ICG.

TAVOLA ROTONDA.

Modera: Cristian Cuttini, deputy Deloitte insurance sector leader e partner Deloitte Strategy – Matteo Bevilacqua, ceo di wefox Italy – Enrico Caminata, responsabile business management & transformation direzione vita e bancassurance di Helvetia Vita – Alberto Dominici, chief operating officer di Bene Assicurazioni – Maurizio Giommarresi, responsabile servizio mercato auent Banca Agricola Popolare di Ragusa – Alessandro Malagigi, ceo di ComparaSemplice Broker.

GESTIONE SINISTRI, IL BANCO DI PROVA PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO.

La gestione dei sinistri rappresenta l’espressione più completa per testare gli investimenti in tecnologia, la riorganizzazione dei processi e la validità di servizi assicurativi sempre più integrati. Un banco di prova in cui riuscire a orchestrare tutti gli attori della filiera liquidativa.

TAVOLA ROTONDA.

Modera: Emanuele Costa, partner and director di Boston Consulting Group – Cristiano Andreoli, mass claims manager di Verti – Giuliano Basile, chief claim officer di Generali Italia – Barbara Buralli, direttore sinistri e contenzioso di Intesa Sanpaolo Assicura – Massimiliano Caradonna, senior vice president di DEKRA Group – Michele Grilli, direttore sinistri Rc auto di Sara Assicurazioni – Ferdinando Scoa, chief claims ocer di Assimoco – Massimo Toselli, direttore sinistri di Groupama Assicurazioni.

GLI INTERMEDIARI IN UN MONDO PHYGITAL.

L’evoluzione del mondo phygital sta favorendo la trasformazione del canale agenziale moltiplicandone le opportunità di azione, di contatto con il cliente e di sviluppo delle agenzie. Uno scenario che esprime punti di forza, volontà e capacità degli agenti di rinnovare la propria professione.

PRIMA ASSICURAZIONI: GLI STRUMENTI INNOVATIVI PER UNA RIVOLUZIONE DIGITALE DELL’AGENZIA

Giulio Apostolo, direttore commerciale e business development di Prima Assicurazioni.

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA SUL RAPPORTO TRA AGENTI E STRATEGIE PHYGITAL DELLE COMPAGNIE

Fabio Orsi, partner di Innovation Team – Mbs Consulting.

LA COMPLIANCE DEGLI INTERMEDIARI DA ONERE A OPPORTUNITÀ: UN MODELLO SMART, PHYGITAL E ESG ORIENTED

Alberto Bonomo, amministratore di XConsulting.

TAVOLA ROTONDA.

Modera: Fabio Orsi, partner di Innovation Team – Mbs Consulting – Pierangelo Colombo, presidente del Gruppo Agenti Allianz Viva – Alessandro Lazzaro, presidente Unione Agenti Axa – Laura Puppato, vice presidente di Agit – Enzo Sivori, presidente degli Agenti UnipolSai Associati – Enrico Ulivieri, presidente del Gruppo Agenti Zurich

Modera Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e Insurance Trade.

REGISTRAZIONE NUOVI RISCHI E CAPACITÀ DI VICINANZA AL CLIENTE.

Daniela D’Andrea, ceo di Swiss Re Italia – Flavio Sestilli, presidente di Aiba.

ECOSISTEMI: TECNOLOGIE E COPERTURE EVOLUTE PER IL CLIENTE.

Intervista a Stefano Sardara, amministratore delegato di Acrisure Italia.

TAVOLA ROTONDA – L’EVOLUZIONE DELLE SOLUZIONI ASSICURATIVE, TRA NUOVI RISCHI E OMNICANALITÀ.

Filippo Gariglio, presidente del Gruppo Agenti Reale Mutua – Silvia Gottardi, chief commercial officer di Howden Italia – Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance – Luigi Viganotti, presidente di Acb.

COFFEE BREAK – SESSIONE TEMATICA ADVANCED ANALYTICS MATTINO – LA TECNOLOGIA PER L’ASSICURAZIONE DEL FUTURO.

Tecnologie, strumenti e nuove frontiere per l’innovazione nel settore assicurativo: partendo dal patrimonio informativo delle compagnie e da fonti diversificate di dati, si articolano più ampie prospettive e nuovi progetti per l’analisi e la mitigazione del rischio, per lo sviluppo di ecosistemi e di soluzioni evolute per rispondere alle esigenze dei clienti.

ASSICURAZIONI DATA DRIVEN PER IL SEGMENTO IMPRESE: L’ARTE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL’ERA DIGITALE.

Giuseppe Dosi, head of insurance market di CRIF.

KEYNOTE SPEECH.

Matteo Bevilacqua, ceo di wefox Italy.

TAVOLA ROTONDA.

Modera: Elena Pizzocaro, partner di McKinsey – Renzo Avesani, chief executive officer di Leithà e chief innovation officer di Unipolsai – Pietro Biassoni, data officer di Allianz Spa – Elkeleida Bitri, responsabile studi, data office e mercati internazionali di Intesa Sanpaolo Vita – Roberto Calandrini, head of data factory di Axa Italia.

LUNCH – SESSIONE TEMATICA EMBEDDED INSURANCE POMERIGGIO – INSURTECH, INTEGRAZIONE DI SERVIZI E CONOSCENZA DEL CLIENTE: QUALI EVOLUZIONI PER L’OFFERTA ASSICURATIVA?

Le polizze assicurative correlate all’acquisto di un bene, generate nell’ambito di ecosistemi da costruire attraverso partnership con il mondo delle utilities, mobility, telco e travel, offrono opportunità di crescita per l’assicurazione del nostro Paese. Una sfida che il settore può cogliere dotandosi di tecnologie adeguate e di rinnovate capacità per raggiungere target diversificati.

EMBEDDED INSURANCE: TREND E PROSPETTIVE DEI NUOVI MODELLI DI OFFERTA E DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA.

Antonio Orlando, partner Efc Reply.

TAVOLA ROTONDA.

Modera: Gianluca Zanini, partner di Excellence Consulting – Gianfranco Baldinotti, cmo di Vittoria Assicurazioni e presidente di Vittoria hub – Andrea Bonaschi, head of business development & strategic partnerships di Generali Italia – Marco Brachini, direttore marketing, brand e customer relationship di Sara Assicurazioni – Marco Giorgino, direttore scientifico dell’osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano – Rossella Rossi, marketing e comunication manager di Nobis Assicurazioni – Sandro Scapellato, direttore marketing e distribuzione di Helvetia Italia.

SESSIONE TEMATICA ENGAGEMENT MARKETING POMERIGGIO – STRATEGIE PER MIGLIORARE LA CUSTOMER ENGAGEMENT NEL SETTORE ASSICURATIVO: ESPERIENZE A CONFRONTO.

Uno tra i fattori distintivi per le compagnie e per i canali distributivi è sempre più rappresentato dalla capacità di conoscere e coinvolgere il cliente in un’ottica di omnicanalità. L’obiettivo è trasformare il contatto tra assicurato e assicuratore in un’esperienza efficace e di qualità, in grado di generare fiducia e di rafforzarne il legame.

TAVOLA ROTONDA.

Modera: Nicola Donadeo, associate partner di Bain & Company – Paolo Crivello, head of customer experience and relationship management di Reale Mutua – Letizia D’Abbondanza, chief customer officer di Axa Italia – Francesco Miglietta, head of innovation di ConTe.it – Massimo Camusso, responsabile area commerciale di Intesa Sanpaolo Vita.

Q&A – Chiusura lavori.

In parallelo, la rivoluzione operativa in atto nelle compagnie ha attivato l’attenzione anche degli istituti di vigilanza.

L’intelligenza artificiale (IA) ha catalizzato un processo di trasformazione radicale in vari settori, e quello assicurativo non fa eccezione.

Il recente successo di ChatGpt , sviluppato da OpenAI , ne è una chiara dimostrazione; con 100 milioni di utenti attivi registrati in soli due mesi dal lancio è diventata l’applicazione con la crescita più rapida nella storia di internet.

Questa ondata rivoluzionaria ha sottolineato l’urgente necessità di adeguamento del quadro normativo, allo scopo di definire re gole precise per la classificazione e l’impiego delle diverse tipologie di IA e per affrontare le questioni correlate alle responsabilità che possono derivare dal suo utilizzo, che non ha lasciato indifferenti le istituzioni europee.

Lato classificazione e impiego delle diverse tipologie di intelligenza artificiale, si segnala, infatti, il progetto dell’AI Act , nato nel 2021 e volto a tracciare linee guida chiare per la gestione delle IA, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti dei cittadini e promuovere l’innovazione tecnologica in maniera responsabile e sicura. In particolare, il Regolamento, la cui approvazione definitiva dovrebbe avvenire nel 2024 (nel 2026 la sua entrata in vigore) segue un approccio basato sul rischio, stabilendo obblighi per fornitori e utenti a seconda del livello di rischio che l’IA può generare.

Tra i capisaldi della norma troviamo i seguenti:

• classificazione dei sistemi di IA in relazione al livello di rischio (sistemi proibiti, ad alto rischio, a rischio limitato e minimo);
• divieto per i sistemi con un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone, compresi i sistemi che impiegano tecniche subliminali o manipolative, che sfruttano le vulnerabilità delle persone o sono utilizzati per il punteggio sociale;
• ampliamento della classificazione delle aree ad alto rischio per includere i danni alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali o all’ambiente, i sistemi di IA per influen zare gli elettori nelle campagne politiche e i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme social con oltre 45 milioni di utenti ai sensi del Digital Services Act;
• rispetto da parte dei Generative foundation model come ChatGpt di ulteriori requisiti di trasparenza, tra i quali la comunicazione che il contenuto è stato generato dall’intelligenza artificiale, design del modello per impedire che generi contenuto illegale e pubblicazione dei riepiloghi dei dati protetti da copyright utilizzati per il training;
• promozione dell’innovazione, attraverso l’introduzione di esenzioni per le attività di ricerca e incoraggiamento dell’uso di sandbox normative per testare l’IA prima del suo impiego effettivo;
• rafforzamento dei diritti dei cittadini, consentendo loro di presentare reclami sui sistemi di IA e di ricevere spiegazioni per le decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio; l’Ufficio IA dell’Unione Europea avrà il compito di monitorare l’applica zione di queste regole.

VA ARMONIZZATA LA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ.

Lato responsabilità, invece, l’attenzione è focalizzata sulla proposta di direttiva relativa alla responsabilità derivante dall’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, nota come AI Liability Directive e sulla proposta di direttiva riguardante la responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi, entrambe presentate dalla Commissione europea nel mese di settembre dello scorso anno.

L’obiettivo principale della prima proposta è quello di creare un sistema normativo armonizzato a livello europeo in materia di responsabilità civile per i danni causati dai sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, la proposta si concentra sulle sfide specifiche legate alla prova del coinvolgimento di tali sistemi e mira a garantire una tutela adeguata a coloro che ne fanno uso, superando le barriere legali e anche di natura psicologica (mi posso fidare?), che possono ostacolare le richieste di risarcimento presentate dai danneggiati.

La seconda proposta riguarda, invece, la responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi e punta a rinnovare le norme esistenti, risalenti al 1985, per far fronte ai prodotti e ai rischi dell’era digitale.

Tra questi, si annoverano, ad esempio, l’autonomia e l’autoapprendimento propri dei sistemi di IA, che possono alterare il loro comportamento in modo imprevisto, nonostante non presentino difetti al momento della vendita.

La proposta intende anche rendere meno gravoso l’onere della prova per la persona danneggiata, soprattutto quando è impossibile o difficile tracciare il processo decisionale di una macchina dotata di IA.

LA POSIZIONE DI EIOPA E IVASS.

Le iniziative legislative che abbiamo appena citato si collocano in un contesto più ampio, nell’ambito del quale ve ne sono altre che hanno come focus il dato (ad es. il Data Act), il quale rappresenta la principale risorsa dell’industria assicurativa, sia nella sua accezione più tradizionale, sia in quella più innovativa (insurtech), dove concetti come open insurance, embedded insurance, blockchain e smart contract sono le parole d’ordine.

Parole d’ordine che, unitamente alla rinnovata attenzione verso l’intelligenza artificiale, non hanno lasciato indifferenti le au torità di vigilanza comunitarie (Eiopa) e domestiche (Ivass).

Si veda in tal senso il documento dell’Eiopa intitolato Verso un’intelligenza artificiale etica e affidabile nel settore assicurati vo europeo del 2021, nonché le pubbliche consultazioni in materia di open insurance e blockchain e smart contract in ambito assicurativo, sempre del medesimo anno (i feedback alle reazioni degli stakeholder sono stati pubblicati nel 2022), nonché le considerazioni contenute nella prima relazione sull’applicazione della Direttiva Idd del 2022.

A tal proposito, è utile sottolineare come nell’ultimo documento citato, Eiopa abbia ricordato che, nonostante il cosiddetto Regolamento Ibips (cfr. art.12) preveda la possibilità di fornire consulenza sugli Ibips mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati e semiautomatizzati, mancano regole specifiche per i robo advisor , nel senso che non ci sono indicazioni specifiche su come le disposizioni dell’Idd dovrebbero essere rispettate da questi ultimi (una per tutte la tematica in materia di demand and need test ).

NECESSITÀ DI TRASPARENZA PER L’UTENTE.

È stata rilevata, poi, una mancanza di trasparenza per i consumatori sul fatto che stiano interagendo con una macchina e se vengono utilizzati sistemi di riconoscimento basati su dati biometrici.

Da non dimenticare, poi, l’attenzione al fenomeno da parte dell’Ivass, tra le cui iniziative si segnala l’indagine del giugno 2022 sull’utilizzo dell’AI e del machine learning (ML) da parte delle compagnie di assicurazione italiane.

Interessanti al proposito i risultati, in base ai quali il 43% delle compagnie intervistate fa uso di una qualche forma di IA, e il 27% utilizza almeno un algoritmo di ML nei processi che implicano effetti diretti sulla clientela (quota di mercato del 78% nel comparto danni e del 25% nel comparto vita).

Alla luce di quanto abbiamo detto, l’auspicio è quello che l’attivismo che sta caratterizzando l’operato del legislatore europeo nel campo dell’intelligenza artificiale e in quello delle responsabilità ad essa connesse possa contagiare anche il settore assicu rativo, con l’adeguamento della normativa di settore, una fra tutte quella relativa al comparto della distribuzione, fondato su una Direttiva Idd che, a detta della stessa Eiopa, è bisognosa di un restyling per stare al passo con la digitalizzazione.

Il tutto senza dimenticare il ruolo fondamentale della vigilanza, chiamata, insieme al legislatore, ciascuno nel proprio ambito, a governare il fenomeno, tenendo in considerazione gli interessi dei diversi soggetti coinvolti, ovvero gli attori del mercato e i clienti, tra i quali anche i consumatori. Andrea Maura , partner Aliant Legal Grounds.